一、LED照明产业概述

【资料图】

LED（Lighting Emitting Diode）照明即是发光二极管照明，是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿色的光，在此基础上，利用三基色原理，添加荧光粉，可以发出任意颜色的光。

LED照明与传统灯具对比

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

二、LED照明行业产业链

1、LED照明产业链

从LED照明的产业链来看，LED照明上游主要是电子元器件、结构件等原材料行业，产品制造处于行业中游，下游为渠道商、工程商等客户以及终端消费用户。按产品类型分主要是LED光源、LED灯具和LED灯用电器附件及其他照明器三大类，其中LED灯具的应用领域包括商业照明、家居照明、工业照明、汽车照明等多个细分领域，整体看LED照明下游应用领域较为广泛。

LED照明产业链示意图

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

2、LED照明下游应用分析

技术发展以及产业化、商业化进程的推进，推动LED在民用、商用、工业领域的广泛应用，市场边界不断拓展延伸。LED照明的三个主要应用场景通用照明、景观照明以及显示屏，分别占LED照明市场的比重分别约为42%、17%和17%，合计达76%，整体看商业及家居市场规模大且增长稳健。

中国LED照明应用领域分布情况

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国LED照明行业市场发展监测及投资前景展望报告》

三、全球LED照明行业现状分析

随着LED照明技术提升和价格的不断下降，LED照明产品的市场规模实现快速增长，渗透率持续提升。2016-2022年全球LED照明市场以年均复合增长率达1.2%，市场规模从563.8亿美元增长至614亿美元。根据数据，2022年全球LED照明行业规模达到614亿美金，同比下降5%；2023年受到全球健康节能照明产品需求增加等拉动，预计全球LED照明市场规模成长4%至638亿美元。

2016-2023年全球LED照明市场规模统计

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

四、中国LED照明行业现状分析

1、中国LED照明行业市场规模

中国是LED照明产品最大的生产制造国，随着国内LED照明市场渗透率快速攀升至七成以上，LED照明已基本成为照明应用的刚需，国内的LED照明市场规模呈现出较全球平均水平更快的增长势头。2021年我国LED照明行业市场规模达9428亿元，同比增长9.3%，预计2022年我国LED照明行业市场规模有望达到10085亿元。

2017-2022年中国LED照明市场规模统计

资料来源：CSA，华经产业研究院整理

2、中国LED照明出口占比

中国作为全球第一大LED照明产品生产国和出口国地位稳固。2016年至2019年，中国LED照明产品出口占全球LED照明产品消费市场(包括中国市场)的比重平均为44.93%；2020年国内疫情率先得到有效管控，全球LED照明产业向中国转移，2020年中国LED照明产品出口占全球LED照明产品消费市场的比重提升至53.31%，2022年达到75.08%。

2016-2022年中国LED照明出口与全球出口占比

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

3、中国LED照明出口目的地

我国LED照明产品出口地以发达经济体和有潜力的新兴经济体为主，2021年欧洲、北美以及东南亚的出口占比分别为29.1%、31.6%与9.9%，为全球LED照明产品主要消费市场，需求维持强劲且稳定。

2021年中国LED照明出口目的地分布情况

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

五、LED照明行业竞争格局

1、LED照明行业竞争格局

政策与技术双重驱动，我国LED照明产品渗透率不断提升，行业规模持续增长。我国LED照明行业竞争格局较为分散，欧普照明与阳光照明相对领先，但尚未形成绝对优势，2020年国内LED照明龙头欧普照明市场份额仅为3%，公牛集团市场份额约为0.3%。

2020年中国LED照明行业主要上市公司产值份额

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

2、LED照明行业重点企业营收

欧普照明定位于绿色节能智慧照明企业，主要从事家居照明灯具、商用照明灯具、光源及控制类产品的研发、生产和销售，并逐步转型为照明系统综合解决方案服务商。近年，欧普照明引领照明智能化、全球化发展，持续向全球展示中国“智”造创新实力，全面彰显品牌力量。2022年，欧普照明实现营业收入72.70亿元，实现利润总额8.86亿元，实现归属于上市公司股东的净利润7.84亿元。

2022年LED照明行业重点企业营业收入对比

资料来源：公司年报，华经产业研究院整理

六、LED照明行业未来发展趋势

1、新兴细分应用场景催生差异化需求，有望进一步打开市场潜力

随着LED通用照明领域渗透率持续提升，工业照明、景观照明、健康照明等新兴细分市场解决方案也相继涌现，当前LED照明个性化市场规模初具、渗透率处较低水平，未来有望赋予照明行业新的增长点。以工业照明为例，据披露数据，全球LED照明市场大约500亿英镑，其中工业领域市场占比约7%，渗透率远不如室内、商业、办公等应用领域，而当前工业照明中广泛应用高能耗光源（如金卤灯、高压泵灯、白炽灯等），节能减排、使用寿命更长的LED灯具有望对其形成替换，此外健康照明、数字化工厂持续推进下的工业智能照明也成为行业新趋势，长期看LED工业照明设备替换的广度和深度有望不断扩大，未来发展前景广阔。

2、国内LED照明渗透率大大提高

根据国家半导体照明工程研发及产业联盟（CSA）的统计，中国LED照明产品国内市场渗透率（LED照明产品国内销售数量/照明产品国内总销售数量）由2016年的42%提升至2020年的80%，发展迅速，行业市场规模进一步加大。中国照明产业的规模优势已不可撼动，未来以智能化健康化绿色低碳照明系统为主导方向的高质量发展将成为产业发展的必由之路。以控制、物联网、传感、人工智能等技术为主导的智能照明技术发展，针对光对生物活动的影响的光生物、光健康前沿研究，绿色低碳技术与先进制造装备的升级，专业精准的照明设计服务推广，都将为照明行业的高质量发展提供必要的科技创新支持。

华经产业研究院通过对中国LED照明行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国LED照明行业市场深度分析及投资战略研究报告》。