界面新闻记者 | 曾仰琳 王伊琳（实习）

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2022年财报季落下帷幕，19家民营银行的年报悉数披露。

界面新闻统计梳理发现，19家银行净利润合计177.31亿元；其中，除华瑞银行扭盈为亏外，其余民营银行2022年均实现盈利；19家银行资产规模合计1.78万亿元，其中，4家银行资产、负债双双“缩表”；11家银行贷款增速超出存款增速，揽储压力依然存在。

一方面，2022年，资产规模靠前的微众银行、网商银行、众邦银行和苏宁银行均实现稳步发展态势，净利、营收均呈现正增长；另一方面，中尾部民营银行业绩波动较大，行业分化态势逐步明显。

微众银行净利润相当其余18家总和

从净利润方面来看，微众银行以89.37亿元的净利润远超其他银行，相当于其余18家民营银行净利润总和，网商银行以35.57亿元的净利润紧随其后。

值得注意的是，2022年，网商银行与微众银行的差距有所缩小，2021年，微众银行的净利润相当于3个网商银行的净利润，2022年度两者差距缩小至2.5倍。

华瑞银行2022年净利润亏损3.41亿元，是19家民营银行中唯一出现亏损的银行。对此，华瑞银行在年报中指出，疫情期间居民出行消费及供应链业务金融需求疲软，导致贷款规模下降，同时息差水平因降息降准和存贷市场利率普遍走低而收窄，导致经营管理面临挑战，经营效益受到一定影响。

净利润增速方面，360入股的金城银行以893.18%的增速位列第一，华通银行和客商银行分别位列第二、第三，净利润增速分别为600%和155.73%。另外，5家民营银行净利润出现负增长，包括新网银行、蓝海银行、三湘银行、裕民银行和华瑞银行，其中华瑞银行净利跌幅为-252.46%，波动情况较大。

从营业收入分析，微众银行依旧稳居第一，营业收入353.64亿元，占民营银行收入总和的44%；网商银行以156.86亿元位列第二，前两名均与第三名苏宁银行（40.65亿元）拉开巨大差距。客商银行营收最低，为5.02亿元。

营收增速方面，除富民银行、三湘银行、亿联银行和华瑞银行营收增速为负外，其他15家银行均保持正增长，金城银行以146.54%再次位居增速第一。

4家民营银行资产、负债双双“缩表”

从资产规模来看，微众银行、网商银行、众邦银行和苏宁银行分别以4738.61亿元、4410.89亿元、1077.88亿元和1042.89亿元位列前四甲，成为19家民营银行中资产破千亿的银行。

微众银行的资产规模与网商银行差距较小，但和三四名差距较大，微众银行、网商银行总资产均相当于4个苏宁银行或众邦银行的总资产。裕民银行的资产规模则最低，总资产为176.73亿元。

资产负债规模增速方面，15家银行实现资产和负债规模正增长。值得一提的是，振兴银行、三湘银行、华瑞银行和亿联银行资产、负债规模双双“缩表”，其中，亿联银行缩表幅度最大，总资产较上年末下滑10%，总负债较上年末下降11%。

在资产质量方面，共8家银行披露了不良贷款余额的情况，19家银行均披露了不良贷款率，共有5家银行不良贷款率低于1%，包括民商银行、客商银行、锡商银行、华通银行和苏宁银行。其中，民商银行的不良贷款率表现最好为0.35%。网商银行的不良贷款率则为最高，达1.94%。

7家银行不良贷款率较上年末有所下降，包括振兴银行、蓝海银行、苏宁银行、三湘银行、民商银行、亿联银行和华通银行。其中，三湘银行和亿联银行实现不良贷款余额和不良贷款率“双降”。与此同时，华瑞银行、微众银行和客商银行的不良贷款余额和不良率则“双升”。

从拨备覆盖率来看，共16家银行披露了该项数据，均满足监管的最低指标。其中，民商银行的拨备覆盖率最高，为749.59%，远高于监管要求的150%的“红线”。

近半数民营银行揽储压力仍在

2021年1月，互联网存款新规出台，民营银行通过互联网平台揽储的渠道受限，加上民营银行“一行一店”的经营模式，以及此前靠档计息产品被叫停，多数民营银行揽储承压。

据界面新闻统计，19家民营银行中，共有9家银行发放贷款和垫款增速超过吸收存款增速，包括微众银行、苏宁银行、金城银行、蓝海银行、锡商银行、客商银行、振兴银行、华通银行和裕民银行，这也意味着，近半数民营银行揽储压力依然存在。

与此同时，三湘银行、亿联银行、华瑞银行、振兴银行和裕民银行的存款均呈现负增长，其中，华瑞银行降幅最大，存款较上年末下滑14.3%；亿联银行和裕民银行紧随其后，分别较上年末下滑12.23%和9.45%。

不过，也有民营银行实现存款增长，其中，中关村银行、华通银行和新网银行增幅位列前三，分别较上年末增长78.78%、55.46%和52.27%。

贷款方面，仅三湘银行和华瑞银行呈现负增长，分别较上年末下滑10.66%和8.26%。2022年，三湘银行和华瑞银行贷款和存款增速均为负值。